簡介：從前有三姐妹，三妹被沙皇薩爾丹選爲皇后，引起大姐和二姐的嫉妒，她倆和親家巴巴里哈密謀暗害皇后。不久沙皇出征，皇后生了個王子，二姐等寫信給沙皇，誣告皇后生了個怪物，並僞造沙皇聖旨下令將皇后及她所生怪物裝入木箱投入大海。在神明的幫助下，皇子在漂流過程中長大爲英俊少年。當木桶漂到一箇荒島上時，皇子救了一箇即將被兀鷹抓住的天鵝，天鵝原來是一位美麗的公主，天鵝公主感謝皇子救命之恩並表示要向之報恩。皇后和皇子一覺醒來，發現荒島已變爲華美城堡，隨後皇子成爲城堡公爵格維頓，天鵝公主也嫁給皇子。在天鵝公主的幫助下，沙皇薩爾丹終於找到妻兒，善良終於戰勝了邪惡，欺騙和謊言終於被揭穿。
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